Ganzheitliche Betreuung im Rahmen von Kapitalanlage-, Finanzierungsvermittlung

Kundenorientierte Vermittlung statt Produktverkauf...

Beim Thema Private Finanzen stehen Sie als Verbraucher zwischen unterschiedlichen Interessensgruppen.
Auf wen können und wollen Sie sich verlassen, wer berät Sie kompetent, vertrauensvoll, nachhaltig und ganzheitlich?

Vermögens- bzw. Finanzplanung ist Lebensplanung.
Als selbständiger Vermittler bieten wir unseren Kunden daher eine langfristige Partnerschaft und Betreuung an, die auf gegenseitigem Vertrauen, einem ganzheitlichen und transparenten Konzept beruht.

Nur eine umfassende Betrachtung Ihrer persönlichen Situation, Ihrer Ziele und Wünsche, erlaubt eine bedarfsgerechte Beratung und langfristige Kundenbeziehung. Als Experte bin ich in der Lage, Ihnen branchenunabhängige Vorsorgekonzepte zu erarbeiten und Ergebnisse zu liefern, die Ihre finanzielle und wirtschaftliche Situation kurz-, mittel- und langfristig nachhaltig verbessern.

Mitarbeiter eines Finanzinstitutes (Bank, Versicherung etc.)"Berater" sind meist an unternehmensinterne Produkt- und Umsatzvorgaben gebunden, in deren Entscheidung also unfrei. Die Folge ist häufig ein produktorientierter Verkauf anstatt einer kundenorientierten Beratung.

Eine gute und vertrauensvolle Partnerschaft ist Geld wert.
Der persönliche Vorsorge-Ingenieur ist ähnlich wie ein Steuerberater oder Rechtsanwalt anzusehen, der seinen Kunden in allen finanziellen Fragen zur Verfügung steht, ihn berät und dauerhaft betreut. Das negative und meist schwammige, durch die Finanzwelt geprägte Image des „Vermögensberaters“ wurde dort schon vor Jahrzehnten durch eine erstklassige und hochqualitative Dienstleistung, wie sie im eigentlichen Sinne zu verstehen ist, abgelöst.

Vermögens- und Finanzplanung heißt, die Gesamtsituation mit den Augen des Kunden, also IHREN, zu sehen.